Sie haben fürs Alter gespart. Ihr Vermögen besteht (vielleicht) aus dem selbstgenutzten Immobilienbesitz, Geld auf Bankkonten, Bankanlagen, Aktiendepots, Anlagen in Sachwerte, Edelmetalle … Aber wie lautet der Masterplan hinter der Vermögensanlage? Gibt es eine Liquiditätsplanung, eine Steueroptimierung, eine Übersicht über die Risikostreuung, eine Berechnung der Gesamtrendite? Gibt es eine Planung, wie das Vermögen ohne Verluste an die nächste Generation weitergereicht werden kann?

Die Struktur einea privaten Vermögens ist häufig rein zufällig entstanden. Einige Berater haben eine Rolle gespielt – beim Verkauf einzelner Analageprodukte, aber in der Regel hat niemand mit Ihnen einen Masterplan entwickelt, wie Ihr Vermögen entsprechend Ihren Zielen strukturiert werden soll.

Meine Dienstleistung besteht darin, mit Ihnen im Gespräch eine sinnvolle Vermögensstruktur zu entwickeln. Dabei denken wir auch gemeinsam über verschiedene Anlagemöglichkeiten mit allen Vor- und Nachteilen nach. Meine Beratung ist neutral und steht nicht in Verbindung mit konkreten Anlagevorschlägen. (Eine genehmigungspflichtige Beratungs- oder Vermittlungstätigkeit gemäß §§ 34f,h GewO erfolgt nicht.)